009809 介紹

009809 富邦台灣淨零轉型 ESG 50 ETF 是一檔由富邦投信發行的國內股票型 ETF，

追蹤「S&P TIP 臺灣淨零轉型 ESG 50 指數」。

此 ETF 以台灣中大型上市公司為基礎，結合市值、流動性條件，並進一步加入「減碳能力」與「ESG 表現」篩選，排除高碳排、爭議性產業與永續表現不佳的公司。

(資料來源：富邦投信 。資料整理：Win 投資)

009809 配息

009809 採取季配息機制，預計在每年 2 月、5 月、8 月及 11 月的季底結算後 45 個營業日內，決定是否進行收益分配。

配息來源可能包括「收益平準金」，這部分收益是來自新申購資金中所分攤的已實現收益，

並不完全代表基金在該季度的實際投資報酬。

因此，雖然基金具有季配特性，投資人仍需了解其背後的現金流結構與來源

009809 需自成立日起至少運作滿 60 天後，方能啟動首次收益分配

收益平準金的運作如下：

當新資金投入時，一部分會用來購買成分股，而另一部分則存入收益平準金帳戶，以確保未來能支付股息。

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009809 成分股

從追蹤指數可知，009809 富邦淨零 ESG50 ETF 的成分股主要為國內中大型上市公司，該指數選取 50 檔公司，

根據 富邦投信官網 ，截至 2025.07.31，目前前五大成分股如下：

• 台積電 32.11%
• 聯電 7.37%
• 日月光投控 6.56%
• 中華電 5.82%
• 元大金 3.56%

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009809 追蹤指數

追蹤指數：S&P TIP 臺灣淨零轉型 ESG 50 指數

這指數名字超長，但有幾個關鍵字要抓住：

1. S&P 指數 ：國際級品牌，代表選股邏輯更有全球視野。
2. TIP：Transition Investment Pathway：重視「轉型過程」的投資路徑，而不是只看現在。
3. 7% 脫碳軌跡 ：這是跟歐盟 PAB(巴黎協定)與 CTB(氣候轉型)接軌，每年碳排要降 7%，不是喊口號，是硬數據。

根據指數編製邏輯，我們可以合理推測，這些企業多半來自以下幾類：

• 具備完整碳排揭露(包含範疇三)的科技製造業巨頭
• 能源使用效率高、正走在綠色轉型路上的工業公司
• ESG 評分高、治理透明的品牌龍頭
• 積極回應國際供應鏈減碳要求的外銷型企業

這些企業或許你在 0050、006208 也能看見部分重疊，

但 009809 提供的是另一層過濾過後的版本 ——用 ESG 與淨零轉型的視角，重新審視龍頭股 。

首次「範疇三」碳排放納入評估

009809 是台灣首批把「範疇三」碳排放納入評估的指數。

範疇三指的是企業供應鏈和產品使用過程中的間接碳排放，過去常被忽視，但對減碳影響很大。透

過納入範疇三數據，指數更完整反映企業的碳足跡，幫助投資人找到真正減碳表現佳的公司，提升長期投資價值。

指數採用國際先進的最適化加權方法，讓成分股權重與母指數接近，同時結合多項氣候風險指標，

如溫室氣體排放(含範疇三)、符合巴黎協定的減碳目標、高碳產業收入比例及 ESG 分數。

這樣的設計鼓勵投資人支持積極推動淨零轉型的企業，並追蹤企業在不同階段的減碳表現，

成為台灣較全面的永續投資指標之一。

碳排放數據主要來自企業永續報告、公開資訊及第三方資料庫，並透過合理推估與分配因子，確保數據準確完整。

009809 適合誰？

如果你是下面這幾類投資人，可以考慮放入觀察清單：

• 對永續投資有興趣 ：但不想只當慈善家，還是希望有合理報酬的。
• 喜歡市值型 ETF，但想多一點篩選邏輯 ：不是只想抱著台積電、鴻海，而是希望 ETF 幫你挑出未來幾年的潛力低碳公司。
• 對國際 ESG 趨勢敏感 ：希望提早卡位未來大型機構會關注的標的。

如果想要開戶，目前新光證券的開戶好禮最多，新戶贈送證券期貨手續費折抵金 3000 元，幾乎是類現金的概念。

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(資料來源：各券商，最新資訊以各券商為主。資料整理：Win 投資)

009809 優缺點

009809 優點

• 排除具爭議性產業或違反聯合國全球盟約之公司，符合社會責任投資理念。
• 排除具爭議性產業或違反聯合國全球盟約之公司，符合社會責任投資理念。
• 採取季配息機制

009809 缺點

• 追蹤較新且專門的淨零轉型指數，可能面臨市場認知度挑戰

• 排除具爭議性產業或違反聯合國全球盟約之公司，符合社會責任投資理念。

   

009809 值得投資嗎？

從投資角度來看，009809 可能並不會在短期內帶來爆炸性的成長，

但它的價值，在於建立一個與未來趨勢對齊的投資組合。

面對碳稅、氣候政策、企業治理風險日漸上升，這類 ETF 是一種潛在的風險管理工具。

值得強調的是，009809 並不是要取代傳統市值型 ETF，而是提供一種投資組合的補充，

讓資產配置能涵蓋更全面的風險與成長潛力。這對於重視長期風險管理和永續投資的投資人來說，是一個很好的選擇。

(資料來源：富邦投信 。資料整理：Win 投資)

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