台灣首檔被動式平衡型ETF平衡凱基雙核收息ETF9月24日掛牌上市

2025/09/23 22:28 雲投資小編中信美國創新科技瀏覽人數 27

台灣證券交易所今（23）日宣布，由凱基投信發行的「凱基雙核收息債股平衡ETF證券投資信託基金」（簡稱：平衡凱基雙核收息，代碼：00981T）將於114年9月24日掛牌上市，成為台灣首檔掛牌的被動式平衡型ETF，並可辦理融資融券交易。

此檔ETF追蹤「臺灣指數公司ICE雙核債股平衡指數」，結合「臺灣指數公司特選臺灣大型股代表25指數」與「ICE 10年期以上BBB美元公司債殖利率加權指數」，採固定30%股票與70%債券的資產配置策略，並每月進行再平衡。

證交所指出，被動式平衡型ETF與傳統單一資產型ETF不同，透過同時配置股票與債券資產，提供投資人更多元化的投資選擇，以因應不同風險屬性的資產配置需求。此次新ETF掛牌後，台灣集中市場ETF總數將達194檔。

證交所提醒，ETF雖提供便利的投資工具，但仍具市場風險，投資人應審慎評估自身風險承受度，並詳閱基金公開說明書後再行投資。

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