百和興業-KY (8404) 本公司董事會決議擬發行中華民國境內第一次有擔保可轉換公司債

公司名稱：百和興業-KY (8404)

發言人：張玉敏 (經理)

主旨：本公司董事會決議擬發行中華民國境內第一次有擔保可轉換公司債

事實發生日：113/09/23

說明：

1.董事會決議日期:113/09/23
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
百和興業股份有限公司中華民國境內第一次有擔保可轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額以新臺幣1,200,000仟元為上限。
5.每張面額:新臺幣100,000元整。
6.發行價格:實際發行價格視競價拍賣結果而定，底標以票面金額之不低於100%為限。
7.發行期間:三年。
8.發行利率:票面利率為0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
11.承銷方式:將採競價拍賣方式對外公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長決定。
13.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司。
14.發行保證人:授權董事長決定。
15.代理還本付息機構:授權董事長決定。
16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
本公司於中華民國境內第一次有擔保可轉換公司債發行相關事項，如遇有
法令變更、經主管機關修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，董
事會授權本公司董事長全權處理之。

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