保瑞藥業成功募資 2 億美元 創台生技業海外可轉債發行首例

2024/08/30 17:29 雲投資小編 保瑞 瀏覽人數 7

保瑞藥業(6472)於 8 月 29 日成功在新加坡交易所發行 2 億美元(約新台幣 64 億元)的海外無擔保可轉換公司債，

此舉不僅創下台灣生技業於國際資本市場透過此方式籌資的首例，更顯示保瑞在國際市場的強勁發展勢頭。

 

本次發行的可轉換公司債，具有以下特色：

  • 零票面利率： 降低發行成本，提高投資吸引力。
  • 五年發行期間： 提供投資人較長的持有期間。
  • 2.75%殖利率： 提供穩定的現金收益。
  • 30%轉換溢價率： 鼓勵投資人參與轉換，分享公司成長。

 

值得一提的是，本次發行獲得了國際投資人的熱烈支持，其中醫療領域專業的長線基金「LYFE High Point Limited」參與比例更超過一半以上。這顯示國際投資人對保瑞的未來發展前景充滿信心。

 

保瑞表示，此次募得的資金將主要用於償還銀行借款、優化財務結構，並投入先進技術研發、策略聯盟評估及強化國際 CDMO 業務。這將有助於保瑞提升競爭力，拓展全球市場。

 

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