國泰金 (2882) 代CATHAYLIFE SINGAPORE PTE. LTD.公告完成美元3.2億元十五年期無擔保累積次順位普通公司債定價

公司名稱：國泰金 (2882)

發言人：陳晏如 (資深副總經理)

主旨：代CATHAYLIFE SINGAPORE PTE. LTD.公告完成美元3.2億元十五年期無擔保累積次順位普通公司債定價

事實發生日：113/08/28

說明：

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:CATHAYLIFE SINGAPORE
PTE. LTD.十五年期無擔保累積次順位普通公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:美元3.2億元整。
5.每張面額:美元20萬元整，超過部分為美元1仟元之整倍數。
6.發行價格:99.777(實際有效收益率5.329%)。
7.發行期間:十五年。
8.發行利率:票面利率為固定利率，利率為5.3%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。
10.募得價款之用途及運用計畫:為強化國泰人壽財務結構，充實自有資本及
提升資本適足率。
11.承銷方式:依美國聯邦證券法Regulation S規定於美國境外銷售。
12.公司債受託人:Citicorp International Limited
13.承銷或代銷機構:Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd. ,
J.P. Morgan Securities Asia Private Limited ,
Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte ,
Cathay Securities (Hong Kong) Limited
14.發行保證人:國泰人壽保險股份有限公司
15.代理還本付息機構:Citibank, N.A., London Branch
16.簽證機構:不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:無。
19.買回條件:發行滿十年後，如計算贖回後國泰人壽資本適足率大於計算時法定
最低保險業資本適足率，並經主管機關同意者，本公司得提前按本公司債面額加計
應付利息全數贖回。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:本次美元公司債於紐約時間113/8/28定價完成，
由國泰人壽擔任保證人。

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